中国机床工具工业协会磨料磨具分会高级顾问 周金龙

2013年，磨料磨具行业围绕提高行业经济增长质量和效益这一发展中心，充分利用国家经济调整的机遇期，行业企业整合加速，加紧设备改造升级，自动化智能设备逐步投入使用，以市场为导向，树脂小切片和陶瓷砂轮加大了市场投放量，节能减排工作加快了推进步伐，出口贸易平稳增长，企业取得了较好的经济效益，整体经济形势向好。但受钢铁耐材等行业的影响，部分磨料企业资金回拢慢，企业运转困难。

一、行业经济运行情况

1、产品销售收入略有降低、利润总额上升

磨料磨具作为工业的原材料和工具，相关行业的发展情况的好坏，直接影响着磨料磨具行业的发展。根据工信部公布的相关行业统计数据，2013年全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%;十种有色金属产量为4029万吨，同比增长9.9%;建材行业主要产品产量再创新高，水泥产量24.1亿吨，同比增长 9.6%;平板玻璃7.8亿重量箱，增长11.2%;汽车产量同比增长18.4%;船舶工业结构调整趋好，订单量增长2倍。这些行业的增长，对我们行业增长有相当大的拉动作用。

根据分会对行业规模以上企业的经济指标统计，行业整体发展良好。从表中统计数字看，利润总额增长了31.20%，与上半年形成了较大反差。上半年利润下滑的主要原因，贷款回收期长，资金占用量大，财务费用增加，下半年①各大企业注意压缩管理成本 ，中央八项规定，使企业减少许多不必要的开支;②加大资金回收力度，减少应收账款的比例，减少库存积压，增加资金周转率。 从全年市场销售的情况看，主要产品价格相对平稳，出场含税价 棕刚玉块3450-3500元/吨，粒度砂4600-4900元/吨，白刚玉块4150元/吨，段砂4800元/吨，粒度砂5200-5800元/吨，微粉各粒度号不同价格9000-20000元/吨，黑碳化硅0-10mm88%min 4400-4500元/吨，98%min块5800-5900元/吨，绿碳化硅98.5%min块6800-6900元/吨，粒度砂9300-9500元 /吨，JIS1200和JIS1500微粉维持在17500元/吨和19000元/吨。③企业注意产品结构的调整 ，适应市场需求，变化大的是磨具，树脂磨具小切片和磨曲轴、磨齿轮等陶瓷砂轮量价齐升，树脂磨具7000-9000元/吨，陶瓷磨具12000-15000元 /吨，因使用磨料不同价格差异也比较大，统计37家磨具企业，21家利润上升，2家持平，14家下降，下降幅度不大，因此总体利润率上升46.93%，这 21家利润上升企业，其中有11家是陶瓷磨具生产企业，扬州东方、山东鲁信、江西冠亿、山东升华、苏北砂轮厂等企业业绩都不错。树脂磨具企业中，广东创汇、珠海大象、郑州永泰、廊坊菊龙、伊川东风等企业也取得了好的成绩。磨料39家企业总利润率上升24.18%。重庆博赛、河南伊龙、郑州玉发等这些企业都是根据市场变化不断调整产品结构，也取得了较好的经济效益，新大新、易成延伸企业链，综合效益上升。

2013年，市场对高质量产品采购逐步向规模企业集中，一些企业产品出现供不应求的现象，一些产品质量相对差的企业逐步被边缘化，行业集中度在加强，规模企业的产量同比上升。

④生产自动化稳步推进。 刚玉炉节能改造在企业推广使用，节能降耗效果已呈现，棕刚玉冶炼自动化配料，磨具生产自动压机的使用，节约了人力成本，提高了劳动生产率，这些是利润上升的重要因素。

2、出口贸易相对平稳，进口产品量、值下降。

世界发达经济体复苏缓慢，新兴经济体又出现经济下行的波动，出口没有出现明显的增长。但几种产品出口也不相同，棕刚玉出口55万吨，出口额3.86亿美元，同比分别下降4.63和1.63，均价同比上涨2.99%;其他人造刚玉出口量15.7万吨，出口额1.38亿美元，(主要是白刚玉、锆刚玉)，同比分别增长1.63%和5.35%，均价增长3.53%;天然刚玉出口量5.59万吨，出口额1135.19万美元，同比分别增长8.32%和 15.51%，均价上升5.26%;碳化硅出口量28.67万吨，出口额3.15亿美元，同比分别增长23.79%和14.93%，但均价下降 34.13%。碳化硼出口量2059吨，出口额2670.58万美元，同比分别下降4.53%和15.03%，均价下降10.98%;磨具出口量 20.33万吨，出口额4.13亿美元，同比分别增长2.90%和16.87%，均价上升13.41%。

进口各类产品的情况：棕刚玉进口量262.4吨，进口额130万美元，同比进口量下降19.23%，进口额上升4.31%，均价上升30.53%;其他人造刚玉进口量4.64万吨，进口额4845万美元，同比进口量下降10.76%，进口额上升3.98%，均价上升15.56%;天然刚玉进口量 8786.5吨，进口量400.8万美元，同比分别增长13.94%和9.12%，均价下降4.17%;碳化硅进口量7114吨，进口额1060.1万美元，同比分别增长98.72%和29.86%，均价下降34.65%;碳化硼进口56.75吨，进口额72.5万美元，同比增长了400%和 169.77%，均价下降46.10%;磨具进口量9010.43吨，进口额1.59亿美元，同比分别下降6.33%和13.33%，均价下降 7.44%。

进口的企业：

棕刚玉主要是日本在华企业，圣戈班在华企业;

碳化硅精密制造业;

磨具主要是汽车机械设备制造等行业。

二、行业现存的主要问题

1、产能严重过剩 ，这是多年来一直在提醒大家的。最为突出的是棕刚玉、白刚玉、碳化硅。 棕刚玉产能430万吨左右，近年来一些企业对冶炼炉改造升级，产能进一步提高，还有在建筹建产能20多万吨;白刚玉145万吨左右还有10万吨在建产能，黑碳化硅100万吨左右，绿碳化硅130万吨左右。从今年市场需求量，棕刚玉150万吨左右，白刚玉28万吨左右，黑碳化硅60万吨左右，绿碳化硅 28-30万吨左右。产能有效利用率都低于国际通常75%的水平。市场需求疲软，使不少企业处在停产半停产状态。

习近平主席，李克强总理多次明确指示要化解产能过剩，这次全国人大会议李总理报告当中又强调解决产能严重过剩的问题。产能过剩只能造成低价倾销的恶性竞争，这么多年我们内销、出口价格上不去，原因很简单，是你争我夺低价竞争的结果。

2、节能减排差距大。 我们冶炼行业区域比较集中，粉尘废气，废水的排放对当地环境影响非常大，对生态造成了严重破坏，全国两会以及会中会后相关领导的答记者问治理环境污染都是关注的焦点，我们行业治理污染步子已经迈开，研究节能减排的企业：六院、金烨、广智等一批节能减排的设备已推出并投入使用，沁新、三门峡明珠、贵州三山、郑州宏基、苏州雅宝、河南伊龙等一批企业已取得了明显成效，圣泉、太尔、新大新、易成等对废水的处理都有独特的效果;SIC冶炼废弃的回收利用方面，平罗县滨河碳化硅制品有限公司已经在做了;磨具企业白鸽、鲁信、苏北、冠亿等对窑炉进行改造，余热回收利用取得了很好的成效。但我们差距还是相当大，有三分之二的企业解决的不好。一是思想上不重视 ，二是企业小资金不够 ，三是怕增加成本 。但不论哪条原因，都不是理由，今后淘汰落后产能就看你节能减排符不符合标准。协会起草的《磨料准入条件》 修改稿已经提交工信部审阅，一旦下发，将是对行业生产的一个规范。

三、2014年行业发展趋势

刚刚结束的全国两会，为2014年我国经济发展谋篇布局，李克强总理在政府工作报告中指出：2014年我国面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。世界经济复苏存在不稳定，不确定的因素，我国经济发展处于结构调整阵痛期，增长速度换挡期，到了爬坡过坎的紧要关口，经济下行压力依然存在，同时要看到，我国发展仍处在可以大有作为的重要战略机遇期，工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地大，今后一个时期保持经济中高速增长有基础也有条件。

我们行业是国家经济建设的基础性行业，我国经济所面临的困难和机遇，也同样是我们所面临的困难和机遇，我们要从世界经济发展和我国经济发展中去把握机遇。

据国际货币基金组织的预测，今年全球经济增长率为3.7%，世界经济复苏趋势将加强。出口将保持稳定，略有增长。

国内，中央将增加4576亿元投资，重点投向重大水利、中西部铁路建设，节能环保等领域。根据各有关协会预测，钢铁、有色金属行业、造船、汽车仍将会保持一定比例增长，近期，中共中央国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》规划将制造出对公共基础设施投资的“巨大”需求，今年将新开工700万套以上保障性安居工程，1月31日，全国能源工作会议规划2014年新增光伏装机14GW，较此前12GW的目标上了17%。受此推动，我们行业在2014年将会有小幅增长。

今年我们要特别关注的问题：

节能环保设施的改造。 这是重头戏，全国28个省市与国家环保部门签定了合同，制定了PM2.5和 PM10下降的标准，2013年国家发布了《国务院关于印发大气污染防治推动计划的通知》相关配套政策措施将陆续出台，下午我们要组织专题的“刚玉碳化硅生产节能减排研讨会”，这一步走好，就为企业今后发展打好根基，否则连生存的空间都可能消失掉。政府工作报告指出加快开发应用节能环保技术和产品，把节能环保产业打造成生机勃勃的朝阳产业。应抓住机遇，加大节能环保技术产品的研发，做节能减排的有利推手。

化解过剩产能。 李总理在报告中强调“对产能严重过剩行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量、严控新上增量，今年要淘汰2700万吨钢铁，水泥4200万吨，平板玻璃3500万标准箱等落后产能。”清楚的讲明了哪些是落后产能，没有能力上环保设备，能耗下不来的将被淘汰。怎样化解产能过剩，政府工作报告中讲到“支持企业打造自主品牌和国际营销网络”、“在走出中提升竞争力”、 “促进产品出口”，我们行业有些企业已经和正在走跨国建厂和与国外有实力的企业合作的道路。利用国外资源，技术生产高质量产品，与国外企业合作，引进先进的制造技术打造自己的品牌，建立国外营销网络。协会最近也组织企业到国外参展，参加国内组织的国际性展览，为企业提供产品展示的平台，把我们的产品更多的推向国际市场。

打开国际市场，我们还要了解国外的一些政策、法规。 sic取消出口许可证有偿指标之后，sic出口量上升比例比较大，但我们也要注意规避风险，中华人民共和国商务部牵头，五矿商会承接，协会编写的《碳化硅产品出口质量安全手册》已经出版，对国内外sic产品主要差异，主要目标，市场的技术法规等做了详细论述，是碳化硅出口必备的工具书，相关企业可以参考。

长期处于停产半停产的小企业，建议与有实力的企业重组，转行。 还在上的冶炼企业要谨慎投资，用于太阳能切割刃料也需谨慎，多晶硅现在产能过剩。对绿碳化硅微粉切割刃料需求量并不特别大，注意把握好形势。

“加强企业在技术创新中的主体地位， 鼓励企业设立研发机构，牵头构建产学研协同创新联盟，全面落实企业研发费用加技扣除等普惠性措施”。中央给出了优惠政策，我们要想办法用好。